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国内某信息技术有限公司增发委托募股信息

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发表于 2016-3-30 12:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、投资要点
国内某信息技术有限公司是国内教育信息化领域的龙头企业,公司拟2016年4月报上市,上市前增发600-1000万股(现公司总股本3.6亿股),每股定价15-18元,蓝源资本可按照优惠价格提供此优质投资项目并可争取到额度在5000万左右给实力投资人投资。
1、朝阳行业:该企业所处的教育信息化行业正面临一轮深化改革机遇,发展前景广阔,是真正的现代创新服务产业;政府,社会,家庭在未来10年都将继续大力投入;
2、龙头企业:该企业是“教育创新顶层设计+教育信息化+教育内容+现代教育装备”综合提供商的全国龙头企业,产品线及服务线全面优质;
3、先进管理:管理团队优秀技术领先,先进与创新的管理机制,优秀的企业文化与价值观;
4、营销通达:该企业在各省市设立50多个分公司或研发机构,专业的营销及服务网络遍布全国200多个城市,拥有1500多位营销专业人才;
5、业绩突出: 2008-2014年持续每年复合增长超过100%,2014年销售额达到7亿元,利润1.7亿;2015年销售额8.1亿元,利润1.5亿元,未来五年该企业处于快速发展阶段;2016年将达到25-30亿元(利润5亿元);2017年达到70-85亿元(利润达到15-20亿元)。
6、高速发展:2011-2014年期间已有10多家专业投资机构(包括中科招商,深圳创新投,华泰紫金,日本QUICK,蓝源资本等)共投资4亿人民币到该企业。
7、投资潜力:公司已在2014年11月完成股改,2016年二季度后上报IPO材料,预计2016年底或2017年上市;拟募集资金额45-75亿元(市值达到300-500亿元);2018年该企业利润可达到30亿元,市值在750亿以上。投资该企业=投资实体经济=投资创新服务业=投资中国教育=支持中国的未来发展;该企业将是中国教育改革与创新重要推动力量;是把中国职业教育输出到一带一路国家的实践者和领航者。
8、盈利预测:按2015年每股预测利润16倍市盈率或2016年每股预测利润9倍市盈率。2015年每股预测利润在0.9-1.2元;2016年每股利润在1.8元-2.5元之间。如果2017年上市,预计每股股价在80元-120元之间。2017年每股预测利润为4元。如果在2018年退出,三年的投资回报保守预计2倍、预计在3倍、能达到5倍回报。
二、企业概况
该公司是一家具有十五年发展历史,专注服务于高等教育,职业教育、基础教育、幼儿教育、互联网教育及金融投资领域的国家级高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业(享受全世界最低的企业所得税10%,全国仅200余家)。企业为国内外教育机构及个人提供智慧教育(教育信息化)服务及综合解决方案,并提供以职业技能培训为核心的O2O互联网教育服务。全球客户达3000多家,包括大学,金融机构,与职业教育院校。目前拥有5000多位教育技术相关的专业服务人才,已发展成为全球最大的教育技术服务公司之一。
三、财务分析
四、估值预测
公司2013年的净利润为8329万元;2014年的税后净利润为1.7亿元,计划采用2013年(8329万利润)、2014年(1.7亿元利润)数据,如果2016年实现IPO,预计市值可以达到200亿元;2016年税后利润预计为7.5-8亿元;2017年市值预计可以达到500亿元。
该企业估值为2015年与2016年两年预测的平均净利润5.5亿元(3.5亿元+7.5亿元=11亿元/2)的10倍PE估值,投资后估值总额为55亿元。本轮拟融资占公司总股本2%,1.1亿元。
本轮投资风险已非常小;该企业已经形成了强大的核心竞争力及品牌影响。从2008-2014年,公司已经连续6年每年业绩(利润与销售额)增长超过100%。在未来5年(2015-2020),仍然可以保持年均利润增长超过100%。2017年的销售额预计达到70-85亿元,利润达到15-20亿元。公司市值预计达到500亿元以上。
五、我们的建议
该企业所处的行业,市场前景广阔,成长性良好,作为所处行业的龙头企业,企业核心竞争力优势突出,具有持续性增长动力,产品覆盖教育实训所有阶段、做到了行业的无缝覆盖,布局合理,未来成长性明确。该项目投资收益较高,本轮企业估值与未来成长性一致,公司成立伊始运行规范,无实质财务和法律问题,建议对该项目进行投资。

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